経理業務のDX化｜事前に準備すべきことや導入の流れを解説
経理業務のDX化は、業務効率の向上やミスの削減、人手不足への対応など、さまざまな効果が期待されています。
しかし、導入前の準備が不十分な場合、思うような成果が得られないこともあります。
この記事では、経理業務をDX化する際に事前に整えておくべき内容と、導入までの一般的な流れについてご紹介いたします。
経理DXの目的と期待できる効果
経理DXの目的は、従来の手作業をシステムで自動化・効率化し、業務負担を軽減することです。
クラウド会計ソフトなどを活用することで、次のような効果が期待されています。
- 経費精算や請求書処理などの手入力作業の削減
- 仕訳や集計における人的ミスの低減
- 業務の進捗状況を可視化し、管理業務の効率化
- テレワーク環境への対応力向上
企業の規模や業種によって得られる効果は異なりますが、多くの企業が生産性の向上を実感されています。
経理DXの導入前に行うべき準備
経理業務のDX化においては、導入よりも準備段階の取り組みが成功の鍵を握ります。
以下のポイントを押さえて、スムーズな導入につなげましょう。
業務フローの把握と整理
まずは現在の業務フローを可視化することが重要です。
どのような業務が、誰の手によって、どのツールを使って行われているのかを明確にし、改善すべき箇所を見つけ出します。
業務課題の洗い出し
システム選定を行うにあたり、自社にどのような業務課題があるのか洗い出すことが大切です。
具体的には、「入力作業が多い」「月末に業務が集中する」「承認フローが複雑」など、現在抱えている問題点をリストアップします。
DX化によってどの課題が解決できるのかを見極めることが、システム選定につながります。
社内体制の構築
DX化は経理部門だけでなく、他部署との連携も求められる取り組みです。
運用ルールの整備やマニュアル作成、研修の実施など、全社的な対応が必要になります。
経理DX導入の進め方
経理業務のDX化は段階的に進めることが一般的です。
以下に代表的な流れをまとめています。
1. ツールの選定
Freee、マネーフォワード、弥生会計など、国内でも多くのクラウド会計ソフトが提供されています。
自社の業務内容や課題に合致したツールを選定することが成功への第一歩です。
2. テスト導入と評価
一部の業務や部署でテスト導入を行い、操作性や効果を確認します。
この段階でのフィードバックが、本格導入時のトラブル防止につながります。
3. 本格導入と運用体制の構築
社内全体への展開を行いながら、利用マニュアルの整備やヘルプデスク機能の設置など、現場が円滑に運用できる体制を整備します。
まとめ
経理DXは業務効率の向上やミス削減、柔軟な働き方の実現に役立ちますが、準備不足により現場が混乱する可能性もあります。
導入にあたっては業務の見直しや体制整備が必要なため、専門知識を持つ税理士事務所に相談し、自社に合った方法で進めることが重要です。
